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行业重组 多晶硅机会出现

浏览次数: 日期:2011年11月21日 15:34

  据《中国证券报》报道,工信部已初步形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路,即推动多晶硅行业整合,鼓励大企业兼并重组中小企业。由工信部牵头的三部委正商议制定相关扶持政策。根据此前公布的《多晶硅行业准入条件》,工信部即将推出第一批通过行业准入审查的多晶硅企业名单,首批进入该名单的企业有望成为此次行业整合主体。


  从蛛网博弈推演平台的分析可以看到,国内多晶硅行业,虽然产能过剩,但其属于新能源和新兴行业,未来的发展空间依然十分巨大。目前属于低水平过剩,不改其长期良好发展前景,特别是借助国内行业整合的契机,多晶硅行业有望重获动力。所以看好多晶硅行业。

  另外,由于欧美经济低迷导致外需不足,国内需求被这两三年大跃进的发展所透支,产能依然过剩严重,警惕汽车行业带来的投资风险。

二、为什么我们此时选择多晶硅行业(机会)

  1 行业整合

  从行为分析来看, 国内多晶硅行业产能过剩,但代表未来新能源发展方向,加上国家促进做大做强,多晶硅行业有望重获发展动力。当前,全球光伏主要消费市场在欧洲,并以德国、意大利、西班牙等国为主,其中德国和意大利占据50%以上市场份额。而中国光伏产品出口量约占到全球的90%。但由于欧债危机和国内恶性竞争,多晶硅价格暴跌三分之二,九成多处于停产关闭状态。国内将可能年底前公布太阳能多晶硅行业准入企业名单,在光伏业整体陷入前所未有的低谷潮时,大企业扩张的步伐并没有停止。这将有利于具有融资能力的上市公司。所以多晶硅行业,存在较大交易机会。

  从资金偏好来看,目前市场情景为情绪下、政策上和估值下,机构投资者较为看重政策性受益板块,能够吸引他们动用资金入场。

  2 光伏之关键,新能源需求

  多晶硅是太阳能光伏电池主要的原材料。在光伏各产业链中,它是技术最密集的环节。太阳能光伏产业,典型的新能源产业,对传统能源行业的替代作用较强。在石油为代表的传统能源产品价格大幅上涨,多晶硅的价格有望回升。虽然目前在国际市场有所过剩,但中国企业也主要依赖出口欧美市场,国内销售数量和金额并不大。而根据媒体报道称,即将出台的《可再生能源发展“十二五”规划》,有望大幅提升我国光伏发电装机容量(从此前的900万千瓦提升至1500万千瓦);可再生能源电价附加(也是可再生能源补贴的资金来源)也有望从此前的4厘/千瓦时提升至8厘/千瓦时。大幅提升装机容量和补贴,意味着光伏业期盼已久的国内市场启动将获重大突破。中国对能源特别是清洁能源的需求还是比较强劲,一旦国家补贴倍增,只要价格合适,需求能够马上激发出来。国内节能减排任务艰巨,将会给予多晶硅更多机会。所以,多晶硅行业值得关注。

  三、为什么我们近期警惕欧美经济低迷和国内产能过剩影响下的汽车行业(风险)

  从好股道金融终端的财经信息显示,欧美经济低迷伤及全球经济,国内汽车消费市场趋向饱和,需求大为减少,产能过剩,旺季不旺,汽车行业凸显风险。特别是国内经过2008年以来的鼓励汽车消费,路上已经车多为患,一旦高峰期,更是寸步难行。汽车需求已经被透支,建议投资者回避相关的题材个股。


 

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